Emirates News Agency*
Dubai – A operadora portuária global DP World, com sede em Dubai, lançou na semana passada US$ 1,75 bilhão em bônus convencionais e US$ 1,5 bilhão em bônus islâmicos (conhecidos como sukuk). Os papéis foram negociados na Bolsa de Valores de Dubai (DIFX) e na Bolsa de Valores de Londres.
O US$ 1,5 bilhão em papéis sukuk, com validade de dez anos, atraíram demanda global, incluindo investidores norte-americanos. A demanda entre investidores do Oriente Médio também foi grande e 25% dos títulos foram para a região. Já metade dos demais US$1,75 bilhão em bônus com validade de 30 anos foram para os Estados Unidos.
Segundo o presidente da DP World, Ahmed Bin Sulayem, a empresa planejava emitir US$ 3 bilhões em títulos, o que foi superado. "Ficamos muito felizes com o nível de apoio internacional. Ambas as emissões atraíram investidores globais, o que mostra a natureza global dos serviços oferecidos pela DP World", explicou o executivo.
Os bancos Barclays Capital, Citi, Deutsche Bank e Lehman Brothers administraram a emissão de 30 anos e o Barclays Capital, Citi, Deutsche Bank, Dubai Islamic Bank e Lehman Brothers foram responsáveis pelos sukuk de 10 anos.
*Tradução de Mark Ament
