São Paulo – A brasileira JBS, que já é a maior companhia de carne bovina do mundo, promete agora se tornar “a maior empresa multi-proteina do mundo”, com forte atuação também nas áreas de frangos, lácteos, couros e rações para animais. Ontem (16), o grupo anunciou dois grandes passos nessa direção: a realização de um acordo de associação com o Bertin, outro frigorífico brasileiro de grande porte, e a compra da norte-americana Pilgrim’s Pride, que produz carne de frango.
Segundo comunicado conjunto da JBS e Bertin, o acordo assinado “prevê, entre outras, diversas transações de forma a viabilizar a unificação das operações” das duas empresas, ou seja, uma fusão. Para tanto, será criada uma holding que terá o controle de ambos os grupos. Os acionistas controladores da JBS vão transferir todas as suas ações para essa nova empresa, já a Bertin vai transferir 73,1% de seu capital.
Para viabilizar o negócio, porém, os dois grupos aguardam a conclusão de um processo de capitalização da JBS USA, subsidiária da companhia brasileira nos Estados Unidos, que pretende levantar US$ 2,5 bilhões. De acordo com o comunicado, a execução do acordo “está sujeita à obtenção deste aporte na JBS USA para manter a alavancagem da JBS nos níveis atuais”.
A nota informa que o grupo Bertin é um dos maiores produtores de itens de origem animal da América Latina, como carne bovina, lácteos, couros e rações. A empresa tem também uma divisão de cosméticos e itens de higiene que não faz parte do acordo.
A companhia tem 38 unidades produtivas no Brasil e no exterior com capacidade para abater 16,5 mil cabeças de gado por dia. Ela emprega 28 mil pessoas e, no ano passado, teve um faturamento de R$ 7,5 bilhões.
Já a JBS tem capacidade para abater 73,9 mil cabeças de gado por dia. A empresa tem 25 fábricas no Brasil, seis na Argentina, 16 nos EUA, 10 na Austrália e oito na Itália. No ano passado o faturamento foi de R$ 30,3 bilhões.
Segundo informações do site do jornal Valor Econômico, se a fusão for consolidada, o grupo vai se tornar a terceira maior companhia brasileira em receitas, atrás apenas da Petrobras e da mineradora Vale.
Frango americano
Na outra operação anunciada ontem, a JBS informou a compra de 64% do capital da Pilgrim’s Pride, empresa de criação, abate e comercialização de frangos com sede no Texas. A companhia norte-americana, segundo nota da JBS, passa por processo de recuperação judicial e a transação está de acordo com o plano de reorganização submetido ao tribunal que cuida do caso.
De acordo com a JBS, o valor da Pilgrim’s Pride considerado para o negócio é de US$ 2,8 bilhões. O grupo brasileiro informou também que vai contar com linhas de crédito para saldar US$ 1,5 bilhão em dívidas da empresa texana e espera que a transação seja concluída em dezembro deste ano.
Sempre segundo a JBS, a Pilgrim’s Pride tem 33 unidades industriais nos Estados Unidos, três no México e uma em Porto Rico. Trata-se de uma das maiores do ramo nos EUA, emprega 41 mil funcionários e tem capacidade para processar 4,1 milhões de toneladas de frango por ano. Em 2008, a companhia teve faturamento de US$ 8,5 bilhões.
Os comunicados da JBS informam ainda que ambas as operações estão sujeitas à aprovação dos órgãos de defesa da concorrência no Brasil e no exterior. No caso da Pilgrim’s Pride, o negócio precisa ser ratificado pela Justiça.
