São Paulo – A Petrobras captou US$ 11 bilhões com a emissão de títulos de sua dívida no exterior na segunda-feira (13). De acordo com informações da agência de notícias Reuters, foi a maior emissão de títulos de uma empresa da América Latina. Antes, o recorde pertencia à petrolífera venezuelana PDVSA, com emissão de US$ 7,5 bilhões feita em 2007. O dinheiro obtido pela Petrobras será utilizado para financiar investimentos.
A petrolífera estatal brasileira esperava arrecadar ao menos US$ 5 bilhões com a emissão de títulos no exterior. Embora o total vendido tenha sido de US$ 11 bilhões, houve demanda por até US$ 50 bilhões. O valor arrecadado é mais do que a metade dos US$ 20 bilhões que a empresa espera obter este ano para arcar com investimentos. A companhia tem um plano de investimentos de US$ 237 bilhões até 2017.
Nesta terça-feira (14), a presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, afirmou, em audiência no Senado Federal, que o valor captado pela empresa mostra que os investidores confiam na empresa. “O sucesso demonstra a confiança que o mercado de capitais tem no nosso portfólio, do que faremos até 2017, e demonstra fundamentalmente a confiança que o mercado de capitais tem no Brasil”, afirmou a executiva.
Resultados
De acordo com o comunicado enviado pela Petrobras à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foram vendidos US$ 1,25 bilhão em títulos com taxas fixas de 2,144% com vencimento em três anos, US$ 2 bilhões com rendimento de 3,125% e vencimento em 2019, US$ 3,5 bilhões com juros de 4,75% e vencimento em dez anos e US$ 1,75 bilhão em títulos com 5,764% e 30 anos de vencimento. Já entre os títulos com vencimento variável foram vendidos US$ 1 bilhão com vencimento em três anos e US$ 1,5 bilhão com vencimento em seis anos.
A empresa tem apresentado resultados trimestrais abaixo do esperado pelo mercado nos últimos balanços. Entre janeiro e março deste ano, a companhia lucrou R$ 7,693 bilhões, ou 17% menos do que no primeiro trimestre de 2012. No ano passado, o lucro líquido foi de US$ 21,18 bilhões, ou 36% a menos do que em 2011.
Às 14h51 desta terça-feira (14), as ações preferenciais da Petrobras eram cotadas a R$19,60, com alta de 1,08% na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). As ações ordinárias eram cotadas a R$ 18,79, alta de 0,21%.
