São Paulo – A Petrobras informou nesta quinta-feira (27) que concluiu oferta de títulos no mercado internacional de capitais no valor de US$ 6 bilhões. Os papéis terão vencimento em cinco, dez e trinta anos.
Segundo a companhia, essa foi a maior colocação de títulos da dívida de uma empresa brasileira no mercado internacional. A demanda, de acordo com a Petrobras, foi 2,5 vezes maior do que a oferta e houve participação de 463 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.
Foram negociados US$ 2,5 bilhões em títulos com vencimento em 2016, mais US$ 2,5 bilhões com vencimento em 2021 e US$ 1 bilhão com vencimento em 2041. Os pagamentos dos juros serão realizados nos dias 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano, a começar de 27 de julho de 2011.
A empresa acrescentou que o dinheiro será utilizado para financiar os investimentos previstos em seu plano de negócios para o período de 2010 a 2014. A operação foi realizada pela Petrobras International Finance Company (PifCo), subsidiária integral da estatal brasileira.

