Brasília – O Tesouro Nacional divulgou o resultado final da operação de emissão e recompra de títulos em dólares, iniciada na quarta-feira (23). O novo bônus da República, denominado Global 2045, foi emitido no valor de US$ 3,55 bilhões, sendo US$ 3,5 bilhões nos mercados europeu e norte-americano e US$ 50 milhões no mercado asiático.
O Tesouro informou que o título, com vencimento em 27 de janeiro de 2045, foi emitido com cupom de juros de 5% ao ano e com spread (diferença entre o preço de compra e venda de um título) de 187,5 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro americano). No mercado financeiro, 100 pontos-base representam um ponto percentual.
A emissão, liderada pelos bancos Deutsche Bank, Itaú BBA e Merrill Lynch, foi colocada ao preço de 97,992% do valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 5,131% ao ano. A liquidação financeira ocorrerá em 1º de agosto de 2014 e os cupons serão pagos nos dias 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano.
