Saudi Aramco arrecada US$ 25,6 bi na maior IPO da história

Total movimentado superou o da chinesa Alibaba. Valor de mercado da petrolífera estatal é avaliado em US$ 1,7 trilhão, acima do da Apple.

Da Redação
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Riad – A petrolífera estatal saudita Saudi Aramco fixou em 32 riais sauditas (US$ 8,53) o valor individual das ações para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Com isso, a companhia arrecadou US$ 25,6 bilhões com a venda de 1,5% de seu capital para investidores locais e regionais. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (05) pelo jornal saudita Arab News.

O total movimentado coloca a IPO da Saudi Aramco como a maior do mundo até hoje, superando a da chinesa Alibaba em 2014. Além disso, o preço das ações coloca o valor de mercado da companhia saudita em US$ 1,7 trilhões, ultrapassando a Apple como empresa mais valorizada do mundo. As ações da Aramco serão negociadas na Bolsa de Valores Saudita, a Tadawul.

A procura foi grande, chegando a US$ 119 bilhões em demanda entre investidores institucionais e individuais (US$ 106 bilhões entre os institucionais). A maior parte das ordens de compra foi realizada por empresas e fundos sauditas, sendo que investidores estrangeiros – incluindo de outros países do Golfo – responderam por 10,5%.

Segundo o Arab News, a estatal informou ainda que mantém a opção de realizar uma nova oferta de 3,45 bilhões de ações, o que representa US$ 29,4 bilhões. A abertura de capital da companhia vem sendo planejada pelo menos desde 2016.

Fayez Nureldine/AFP

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