São Paulo – O grupo francês Tereos, um dos líderes mundiais em açúcar e etanol, vai criar, na capital paulista, a Tereos Internacional, empresa que terá receitas anuais de US$ 2,5 bilhões. A companhia será a junção dos ativos da Guarani, empresa brasileira da qual a francesa é controladora, das operações de cereais da Tereos na Europa e de cana-de-açúcar no Oceano Índico. A Tereos Internacional será listada no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), além da NYSE Euronext, em Paris, na França, e pretende ser líder global na área de alimentos e bionergia.
Em entrevista à imprensa, os executivos da futura Tereos Internacional afirmaram que a transação permitirá acelerar o crescimento da companhia, que terá Ebitda de US$ 366 milhões, considerando dados de setembro do ano passado. “Nos dará maior resistência aos ciclos econômicos e das commodities”, disse Alexis Duval, diretor de Estratégia e Finanças da Tereos Internacional. A companhia será quatro vezes maior do que a atual Guarani, com vendas em 103 países, e será a terceira maior processadora de cana-de-açúcar do mundo, com 18 milhões de toneladas por safra.
"Teremos um acesso maior a mercados de capitais, com mais facilidades para a obtenção de financiamento”, disse Duval. De acordo com André Trucy, diretor-presidente da nova empresa, o crescimento das operações será acelerado com aumento da capacidade e também com aquisições. Eles não quiseram citar, porém, aquisições em vista. O responsável pelas atividades no Brasil, Jacyr Costa, afirmou que a empresa vai aproveitar o alto potencial de crescimento do mercado brasileiro e de outros emergentes. “Vamos alavancar escala para aproveitar melhor essas oportunidades”, disse.
O primeiro passo, para a criação da companhia, será a aprovação, pelos acionistas da Guarani, da incorporação das ações da empresa brasileira pela Tereos Internacional. Aí então será solicitado o registro de companhia aberta na Comissão de Valores Imobiliários (CVM) e listagem no Novo Mercado da Bovespa, mercado de negociação de ações onde há exigências maiores de transparência. A Tereos Internacional pretende captar recursos por oferta pública de ações depois de haver a reorganização societária das empresas.
O grupo Tereos tem 69% das ações da Guarani e pretende, a partir da transação, permanecer como sócio majoritário na Tereos Internacional. Segundo comunicado do grupo, a nova empresa será o único local de investimentos fora do seu negócio de açúcar de beterraba na Europa. Com a operação, a Tereos Internacional será produtora líder em cana no Brasil e Oceano Índico, líder em etanol no Brasil e Europa, líder em amido e adoçantes de amido na Europa. No setor de açúcar, a intenção é crescer principalmente com vendas de refinados, que têm maior valor agregado, disseram os executivos.