Alexandre Rocha
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São Paulo – O banco ABC Brasil, braço brasileiro do Arab Banking Corporation (ABC), com sede no Bahrein, está fazendo sua primeira oferta pública de ações desde que começou a operar no país. Segundo "aviso ao mercado" publicado ontem (11) no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, o banco oferece em distribuição primária 44,4 milhões ações preferenciais e, em secundária, 700 mil ações, também preferenciais.
A oferta primária será feita com novas ações, o que vai resultar em um aumento do capital do banco, e a secundária será feita com títulos hoje pertencentes aos acionistas. Com isto, o capital social da empresa deverá subir dos atuais R$ 459,2 milhões para mais de R$ 1 bilhão, de acordo com o prospecto preliminar divulgado pelo ABC Brasil.
O período de reserva começa hoje e vai até o dia 19. Ou seja, a partir de hoje os interessados podem fazer reservas de compras das ações. No aviso publicado, o banco estimou o preço por ação entre R$ 11,50 e R$ 15,50, o que indica que ele espera levantar cerca de R$ 608,8 milhões, se considerado o preço médio de R$ 13,50.
Os títulos do banco deverão começar a ser negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) no dia 25 deste mês, segundo cronograma estabelecido pela instituição. Se houver excesso de demanda poderão ser ofertadas 6,7 milhões de ações suplementares.
O Arab Banking Corporation detém 85,6% do capital votante e 83,8% do capital total do ABC Brasil. Após a oferta, a participação no capital votante permanecerá a mesma, mas sua fatia no capital total vai cair para 51,7%, caso sejam colocadas no mercado também as ações suplementares, segundo o prospecto preliminar. Se não forem lançadas as ações suplementares, o percentual ficará em 56%.
Já os diretores brasileiros da instituição, que hoje detêm 14,1% do capital total, vão ficar com uma participação de 8,7% após a conclusão da oferta, se ofertadas as ações suplementares. Se estes títulos não forem ofertados, a fatia deles ficará em 9,4%.
O ABC do Bahrein controla o ABC Brasil por meio de uma holding chamada Marsau Uruguai, que pertence integralmente ao banco árabe. Os sócios do Arab Banking Corporation são a agência de investimentos do Kuwait (28,61%), o Banco Central da Líbia (28,46%) e a agência de investimentos de Abu Dhabi (26,56%). O resto das ações é negociado em bolsa. A instituição é uma das maiores do gênero no mundo árabe e tem presença em 21 países.
O braço brasileiro, sediado em São Paulo, tem ativos de R$ 4,2 bilhões e um patrimônio líquido de R$ 459 milhões. No primeiro trimestre deste ano, o ABC Brasil teve um lucro líquido de R$ 18 milhões, um aumento de 38,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2006 inteiro, o lucro registrado foi de R$ 61 milhões, ante R$ 58,7 milhões em 2005.
Os coordenadores do negócio são os bancos UBS Pactual e Itaú BBA, tendo os bancos Real, Espírito Santo e HSBC como coordenadores contratadas. São quase 50 as corretoras de valores consorciadas.
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Banco ABC Brasil
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